Quicken WillMaker & Trust(遺囑管理軟件)是少有的遺書(shū)、遺產(chǎn)管理軟件，軟件能夠快速的幫助用戶立下遺囑，進(jìn)行財(cái)產(chǎn)分配，通常是由律師使用該軟件，軟件能快速建立文檔，并根據(jù)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行快速劃分，有需要的可以下載使用。

功能介紹

Quicken WillMaker Plus有兩個(gè)屏幕，您可以在其中找到文檔列表：“我的文檔”屏幕和“所有文檔”屏幕。

第一次使用該程序時(shí)，“我的文檔”屏幕將列出五個(gè)基本文檔，這些是我們建議您創(chuàng)建的核心遺產(chǎn)規(guī)劃文檔。這五個(gè)是：

將醫(yī)療保健指令（生前遺囑和授權(quán)書(shū)）持久的財(cái)務(wù)授權(quán)書(shū)

最后安排護(hù)理人員和幸存者的信息

在“所有文檔”屏幕上，您將找到按類別列出的Quicken WillMaker Plus中包含的所有文檔。一旦您啟動(dòng)了基本文檔以外的文檔，它也將出現(xiàn)在“我的文檔”屏幕的底部的“附加文檔”部分中。

1、啟動(dòng)文檔

要啟動(dòng)任何文檔，請(qǐng)單擊“開(kāi)始”按鈕。

對(duì)于“我的文檔”屏幕上的基本文檔，始終存在一個(gè)按鈕。它將標(biāo)記為“開(kāi)始”，“恢復(fù)”或“打開(kāi)”，具體取決于您使用它的階段。

要啟動(dòng)第二個(gè)基本文檔，請(qǐng)單擊屏幕左上角“我的文檔”右側(cè)的“新建”按鈕。

要從“所有文檔”屏幕啟動(dòng)文檔：

單擊類別名稱旁邊的+以查看完整列表。

將鼠標(biāo)懸停在文檔標(biāo)題上，然后

單擊出現(xiàn)的“開(kāi)始”按鈕。

2、刪除文檔

啟動(dòng)文檔后，當(dāng)您將鼠標(biāo)懸停在“我的文檔”屏幕上的文檔標(biāo)題上時(shí)，“恢復(fù)/打開(kāi)”按鈕右側(cè)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)X.單擊X將刪除您創(chuàng)建的文檔（彈出窗口將要求您確認(rèn)是否要這樣做）。文檔模板將保留。如果它是“我的文檔”屏幕上列出的其他文檔之一，您仍然可以從“所有文檔”屏幕創(chuàng)建新版本。無(wú)法刪除基本文檔下列出的五個(gè)標(biāo)題。

3、為配偶或伴侶創(chuàng)造相同的意愿

向前跳過(guò)：如果你沒(méi)有創(chuàng)造遺囑并且沒(méi)有結(jié)婚或合作。如果您尚未創(chuàng)建遺囑且未婚或在國(guó)內(nèi)合作伙伴關(guān)系中，您可以跳過(guò)此部分。

有些夫婦可能想要制定相同的遺囑，遺囑中的所有條款-例如受益人，替代受益人和兒童監(jiān)護(hù)人-都是相同的，但配偶或伴侶的姓名是相反的。例如，如果您作出遺囑并將您的配偶或伴侶命名為您的遺囑執(zhí)行人，則您的配偶或伴侶的相同遺囑將您命名為您的配偶或伴侶的遺囑執(zhí)行人。

夫妻不需要?jiǎng)?chuàng)造相同的遺囑。但對(duì)于那些想要這樣做的人來(lái)說(shuō)，QuickenWillMakerPlus提供了專門(mén)用于此目的的功能。

提示：共同采訪遺囑。因?yàn)閷?xiě)遺囑的第一個(gè)配偶或伴侶實(shí)際上是為你們雙方創(chuàng)造了意志，我們建議你們兩個(gè)一起完成遺囑，討論并同意所有的決定和選擇。

當(dāng)您完成一個(gè)配偶或伴侶的遺囑時(shí)，以下是如何為另一個(gè)配偶或伴侶復(fù)制它：

轉(zhuǎn)到祝賀屏幕，查看第一個(gè)配偶或伴侶的遺囑。

單擊“復(fù)制配偶”。

閱讀咨詢對(duì)話框，然后單擊“確定”。您將轉(zhuǎn)到我的文檔屏幕，重復(fù)的將顯示在您的配偶/合作伙伴的名下。

單擊旁邊的“繼續(xù)”按鈕。

閱讀咨詢對(duì)話框，然后單擊“確定”。

將出現(xiàn)重復(fù)的核對(duì)清單。請(qǐng)注意，此核對(duì)清單中的所有部分均未經(jīng)過(guò)檢查，即使這將包含從第一個(gè)遺囑中攜帶的信息;在您查看信息后，將檢查這些部件。

對(duì)于核對(duì)表中的每個(gè)部分，單擊所有面試屏幕以確保第二個(gè)配偶或合作伙伴同意第一個(gè)配對(duì)或合作伙伴所做的選擇。您可以更改此遺囑中的信息，但請(qǐng)記住，這些更改不會(huì)反映在第一個(gè)寫(xiě)作配偶或伴侶的遺囑中。

查看完所有屏幕后，您可以預(yù)覽并打印完成的遺囑。

4、通過(guò)文件訪談進(jìn)行

一旦你開(kāi)始面試所選的文件，你所要做的就是點(diǎn)擊面試中的屏幕并提供所需的信息。

本手冊(cè)的這一部分向您展示了如何使用您在此過(guò)程中可能遇到的各種數(shù)據(jù)輸入格式來(lái)瀏覽面試。QuickenWillMakerPlus中的每個(gè)文檔都有自己的一組訪談屏幕，但它們都使用相同的基本流程和格式。

仔細(xì)閱讀每個(gè)面試問(wèn)題并查閱該計(jì)劃的幫助資源（屏幕上的有用信息，法律手冊(cè)和本用戶手冊(cè)），以幫助您決定如何回答。

使用方法

1）向前進(jìn)

要在面試中移至下一個(gè)屏幕，請(qǐng)使用以下任一方法：

單擊下一步。

選擇導(dǎo)航>下一步。

按ALT+向右箭頭（Windows）或命令+向右箭頭（Mac）

Windows：使用TAB鍵將鍵盤(pán)焦點(diǎn)移動(dòng)到Next按鈕，然后按ENTER鍵或空格鍵。（當(dāng)虛線輪廓圍繞按鈕時(shí)，鍵盤(pán)焦點(diǎn)位于按鈕上。）

如果當(dāng)前屏幕上請(qǐng)求的信息是可選的，您可以轉(zhuǎn)到下一個(gè)屏幕而不提供信息。但是，如果需要該信息，程序?qū)⒉辉试S您在沒(méi)有回答的情況下移動(dòng)到下一個(gè)屏幕。

如果你不確定如何回答，我們建議你退出面試并稍后再回來(lái);當(dāng)你回來(lái)時(shí)，面試會(huì)從你離開(kāi)的地方開(kāi)始。或者你可以給一個(gè)占位符答案并繼續(xù)前進(jìn)-但是，如果你這樣做，你可能需要回來(lái)并稍后更改幾個(gè)答案，因?yàn)槊嬖嚨暮笃诓糠挚赡苡赡愕拇鸢笡Q定。

2）向后移動(dòng)

要在采訪中返回上一個(gè)屏幕，請(qǐng)使用以下任一方法：

單擊返回。

選擇導(dǎo)航>返回。

按ALT +向左箭頭（Windows）或命令+向左箭頭（Mac）。

Windows：使用TAB鍵將鍵盤(pán)焦點(diǎn)移動(dòng)到“ 后退”按鈕，然后按ENTER鍵或空格鍵。（當(dāng)虛線輪廓圍繞按鈕時(shí)，鍵盤(pán)焦點(diǎn)位于按鈕上。）

警告：回溯時(shí)不要丟失數(shù)據(jù)。Quicken WillMaker Plus可能無(wú)法記錄您在當(dāng)前屏幕上輸入的內(nèi)容，直到您轉(zhuǎn)到下一個(gè)屏幕。如果您輸入或更改答案，然后嘗試返回上一個(gè)屏幕，程序?qū)⒕�告您是否將保存您的答案或更改。要在回溯之前保存答案，�?qǐng)先單擊“ 下一步”以向前移動(dòng)一個(gè)屏幕; 然后回到以前的屏幕。

如果您正在處理具有核對(duì)表的文檔，則還有另一種后退方法：使用核對(duì)表重新打開(kāi)您已完成的訪談部分。要了解有關(guān)清單的更多信息，請(qǐng)參閱下面的“使用面試管理清單”。

3）修改你輸入的答案

因?yàn)镼uicken WillMaker Plus有時(shí)會(huì)根據(jù)您對(duì)早期問(wèn)題的回答選擇面試問(wèn)題，修改一個(gè)答案可能會(huì)影響其后的所有內(nèi)容。因此，在您返回修改最近的答案（使用上面的向后移動(dòng)中描述的任何方法）之后，您將需要繼續(xù)前進(jìn)，一次一個(gè)屏幕，進(jìn)行任何必要的更正。如果文檔有清單，請(qǐng)使用清單重新打開(kāi)包含您要更改的答案的訪談部分，然后單擊整個(gè)部分，根據(jù)需要進(jìn)行更改。

4）使用檢查表進(jìn)行面試管理

向前跳過(guò)：并非所有文檔都使用清單。除非您要?jiǎng)?chuàng)建以下遺產(chǎn)規(guī)劃文檔之一，否則可以跳過(guò)此部分：

將最后安排醫(yī)療保健指令持久的財(cái)務(wù)授權(quán)書(shū)，或護(hù)理人員和幸存者的信息

只有這些文件在訪談中使用清單; 所有其他人的訪談時(shí)間較短，因此沒(méi)有必要使用清單格式。

當(dāng)您在Quicken WillMaker Plus中啟動(dòng)每個(gè)文檔時(shí)，第一個(gè)屏幕是清單。該清單提供了訪談部分的概述。

該清單有助于跟蹤您已完成的訪談的哪些部分，并簡(jiǎn)化了返回更改答案的過(guò)程。您可以直接轉(zhuǎn)到要更改的部分，而不是單步執(zhí)行整個(gè)采訪。

5）了解檢查標(biāo)記和灰色列表項(xiàng)

清單上的復(fù)選標(biāo)記顯示您已完成的訪談的哪些部分。點(diǎn)顯示正在進(jìn)行的項(xiàng)目。您無(wú)法使用灰色項(xiàng)目。

列表項(xiàng)目變暗：

以防止你無(wú)法處理面試部分，或

防止您處理與您的情況無(wú)關(guān)的面試部分。

Quicken WillMaker Plus根據(jù)您之前提出的問(wèn)題的答案確定面試的哪些部分不適用于您。例如，在面試中，如果你在“2.你的家人 - 孩子和孫子女”中說(shuō)你沒(méi)有孩子，那么“4.物業(yè)管理”會(huì)變暗，因?yàn)樗�與你的情況無(wú)關(guān)

6）處理文檔部件

在大多數(shù)有清單的文件中，您必須按順序?yàn)g覽面試部分。但是，您可以按任何順序返回先前完成的零件（帶有復(fù)選標(biāo)記的零件）。

上述規(guī)則的一個(gè)例外是“照顧者和幸存者信息”表格。完成本文檔的介紹部分后，您可以按照您希望的任何順序處理其余部分。

要處理清單中列出的文檔部分：

單擊“下一步”轉(zhuǎn)到當(dāng)前部分，或

在核對(duì)表中選擇文檔部件的名稱。

點(diǎn)擊進(jìn)入。

出現(xiàn)所選部分中的第一個(gè)屏幕。如果選擇“預(yù)覽”和“打印”，則可以進(jìn)行對(duì)話。然后，您將進(jìn)入一個(gè)屏幕，您可以在其中預(yù)覽，打印或?qū)С鑫臋n。

停止并重新開(kāi)始面試

您可以隨時(shí)停止正在進(jìn)行的面試，可以通過(guò)退出程序或?qū)Ш降皆撚?jì)劃的其他部分。